投資信託ガイド 〜投資信託の賢い選び方〜

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投資信託ガイドでは、投資信託の賢い選び方ができるように投資信託の仕組みや安全性、投資信託のメリットなどをまとめ、初心者でも投資信託の賢い選び方ができるようにガイドしています。
投資信託ガイドハイリスクハイリターン型投資信託の選び方投資信託【グロース型・バリュー型・ブレンド型(2)】

投資信託【グロース型・バリュー型・ブレンド型(2)】

グロース型・バリュー型・ブレンド型(1)からの続き

投資信託グロース型バリュー型ブレンド型

この3タイプは、ファンドが採用している投資手法です。

これらグロース型バリュー型ブレンド型を設定するにはPER、PBRという指標が使われています。

PER=株価÷1株当たりの利益

株式を取り扱っている投資信託では、東証一部上場のすべての銘柄の平均のPERを計算して分母に、投資対象の銘柄の平均のPERを分子に、それを計算した結果を相対PERとしています。

この相対PERをチェックしましょう。

1以上なら、東証平均より割安。

PBR=株価÷1株当たりの株主資本

PBRも同様に計算して、相対PBRを算出。

グロース型バリュー型ブレンド型タイプの投資信託の分類は「相対PER+相対PBR」の数値で決まります。

グロース型が2.125超

バリュー型が1.875未満

ブレンド型が1.875以上2.125以下。

これらのグロース型バリュー型ブレンド型の3タイプを覚えて、投資信託での資産運用の目安にしましょう。


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