投資信託ガイド 〜投資信託の賢い選び方〜

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投資信託ガイドハイリスクハイリターン型投資信託の選び方投資信託【ブル・ベア型(2)】

投資信託【ブル・ベア型(2)】

ブル・ベア型(1)からの続き

投資信託で、通常の株式投資を投資対象としたファンドは、株価が上がったときだけ利益が出ることになっていますよね。


ところが、投資信託ブル・ベア型では、株価指数が下がった時にも、基準価格が上昇するように設計されています。


たとえば投資信託ブル・ベア型ファンドのレバレッジが2倍とします。
その場合、株価指数が10%下落するとすると、投資信託の基準価格は20%上昇するように設定されています。

つまり、株価指数が下落した時も、熊(ベア)が爪を振り下ろすように攻撃するということ。


ただし、見込みに対して、10%株価指数が上昇すれば、基準価格は20%下落することになります。

このように投資信託ブル・ベア型ファンドは、ハイリターンを期待できる反面、コストがかかるため、ハイリスクでもあります。


投資信託ブル・ベア型ファンドは、長期で資産運用するというよりも、短期での資産運用として考えたほうがよいかもしれません。

投資信託ブル・ベア型ファンドのレバレッジの倍率は最大で5倍となっています。


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