投資信託【運用報告書(2)】
運用報告書を活用して、ベンチマークと運用実績との比較、他の会社の同様な商品との比較なども出来ます。また、ファンドマネージャーのコメントも参考の材料とするとよいでしょう。
たとえば、運用報告書にある組入有価証券明細表は、よく観察すると、売買高比率など、投資信託に組入られている株や債券が、どのくらい入れ替えているのかを確認することが出来ます。この場合、回転が速い場合は、積極的に運用しているとか、違った意味では、不安定感、その度にかかる売買手数料によって、その投資信託のファンドに与える影響などを判断し、運用状況を把握します。
また、運用報告書と目論見書の見比べもしてみましょう。購入しようとする、もしくは購入した投資信託の運用状況を、これらの情報から読み取ることが大切です。
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